信用调查与流程审批系统同步功能

授信额度的申请和审批是实施授信管理制度的要点。
在授信管理工作中，可能遇到用友、金蝶等财务系统的授信额度管理功能不完善、导入SAP等ERP系统时间及预算不足、各个事务所之间信息共享困难、使用邮件进行申请表及文件的共享效率低下等问题。
使用利墨的流程审批与信用调查系统同步功能，快速便捷地完成授信额度的申请和决策！
在流程审批系统中向上级申请获取某家公司的信用调查报告，上级审批通过后可简单同步到信用调查系统实施企业信用调查。
在流程审批系统中也能快速地搜索已完成的信用调查报告，添加作为申请表的附件。
例如，销售在流程审批中向上级申请获取客户的信用调查报告，上级审批通过后，可将客户的信息简单地同步到信用调查系统，委托利墨开始企业信用调查。
此外，流程审批系统上留存的审批记录和调查系统里留存的调查记录对于今后重新开展调查、调整授信额度以及内部进行管理也非常有意义。

申请获取调查报告

使用流程审批与信用调查系统同步功能之前，管理员应在[管理申请书模板]中勾选登录「调查报告获取申请书」模板。其他用户必须通过该模板申请。

获取信用调查报告

审批通过后，申请书上会显示[申请信用调查]按钮。
点击[申请信用调查]按钮即可简单跳转到信用调查系统的下单界面，委托利墨开始企业信用调查。

参考调查报告，申请授信额度

根据调查报告记载的企业信息､RM信用评级和RM授信额度，设定必要且安全的授信额度。
将调查报告作为申请表的附件，提交授信额度申请。
使用[授信限度申请书]模板进行申请，不需要先下载保存调查报告，可以直接检索完成的调查报告并添加附件。